事務所案内｜庄司保険事務所：(株)安田損害保険三重代理店

ごあいさつ

当社は、昭和48年に先代の庄司博俊が創業し、昭和58年に法人を設立し、一人ひとりのお客様と繋がり、その中で従業員さんにも恵まれ、ようやく地域でも認めていただける代理店に成長することができました。

2020年に先代から引継ぎ、私で二代目となります。私たちには企業を拡大させるよりも優先すべきことがあります。先代が大切にしてきた姿勢、地域のお客様とのつながりを大切に守っていき、これからも地域に必要とされるよう精進していくことです。

「社員の幸せ お客様の幸せ 人々の幸せを想い 幸せから幸せをつなぐ会社」という経営理念のもと、これからもお客様から保険アドバイザーとして信頼される代理店を目指してまいります。

代表取締役　庄司 愛

経営理念

社員の幸せ お客さまの幸せ 人々の幸せを想い幸せから幸せを つなぐ会社であり続けます

ビジョン

• 役職員全員で充実したお客さまサポート体制に取り組み、いつも来店客で賑わうお客さまから信頼される会社を目指します
• 高い収益性と生産性のもと、社員全員がお互いを思いやり、仕事にやりがいを感じ、安心して働ける職場環境を目指します
• 地元企業とともに、SDGsなど様々な地域の活動・団体に積極的に参加することで、地域から信頼される会社を目指します

お客さま本位の業務運営方針

庄司保険事務所は「社員の幸せ、お客さまの幸せ、人々の幸せを想い、幸せから幸せをつなぐ会社であり続けます」という経営理念のもと「顧客本位の業務運営に関する原則」を採用し、以下の「お客さま本位の業務運営方針」を策定しております。全役職員一丸となり取り組んでまいります。

1. お客さまの最善の利益の追求 （原則２）

弊社はお客さまの声を真摯にうけとめ、誠実、迅速かつ適切に対応することで、常にお客さまのご意向に沿った最適な保険商品とサービスを提案させて頂きます。

取り組み

• 自動車保険の更新手続き時に、お客さまアンケートの回答をご依頼します。お客さまの声を数多く収集するために、原則電話募集のお客さまに対しても更新手続き後に送付する保険料引き落としのご案内に専用チラシを同封し、お客さまアンケート回答率向上に取り組みます。
• 苦情やお客さまアンケート結果は、月一回開催の全体会議で共有し、改善策の協議等サービスの向上に活かします。
• お客さまのご都合を配慮したうえでできるだけ早期に更新手続きを完了し、契約時の不備率を減らし、保険始期前までに保険証券をお客さまの手元に届けることで、お客さまに安心をお届けします。
• 毎月KPIの進捗状況を確認し、進捗が思わしくないものは、原因分析・改善策を協議し、次の活動につなげます。

KPI

アンケート回答率

申込書不備率

始期前保険証券作成率

2. 利益相反の適切な管理 （原則３）

弊社はお客さまの最善の利益を図るため、コンプライアンス遵守を徹底し、お客さまの安心と満足を高めてまいります。

取り組み

• 教育研修計画に基づき、弊社のお客さま本位の業務運営方針の取り組みやコンプライアンス意識の浸透を図るための研修内容を設定します。
• 研修計画を確実に実行するため、対面による集合型研修に加え、eラーニング等を活用します。
• すべての研修において、研修実施記録簿により参加有無を毎月管理し、欠席者への補講等、社員全員が受講することを徹底します。

KPI

研修実施率・受講率

3. 重要な情報のわかりやすい提供 （原則５）

弊社は、お客さまに最適な商品・サービスをご選択いただけるよう、お客さま目線で丁寧で分かり易い説明を行います。

取り組み

• お客さまから収集した携帯電話番号を活用して、お客さまの同意のもと、広域災害や自動車事故発生時にお客さまと迅速かつ確実に連絡を実施するための連絡手段として活用します。
• 原則、お客さまへの更新手続きのご案内を満期1か月半前までに実施し、自動車保険、火災保険の更新手続きにおいてもタブレット（ペーパーレス手続き）を活用し、お客さま1人1人に寄り添った丁寧でわかりやすい説明を心がけます。
• お客さまの意向に沿った提案をするために、高齢のお客さまに対してご家族の同席をお願いします。 同席いただけなかったお客さまに対しては、複数募集人での対応や複数回確認するなど社内ルールに基づき、お客さまに寄り添った対応を心がけます。
• 投資性商品である変額保険については、市場リスクやお客さまにご負担いただく費用等に関する情報をお客さまへ提供します。

KPI

ペーパーレス手続き率

4. お客さまにふさわしいサービスの提供 （原則６）

弊社はお客さまに寄り添い、お客さまの意向に応えるべく、（事故時など）万一の際もお客さまの満足のいく質の高いサービスを提供して参ります。

取り組み

• お客さまの万一の時にお役に立てるように、お客さまの事故状況に応じた初動対応の徹底と教育・研修計画に事故対応力強化の内容を盛り込むことで、事故発生時にお客さまに適切かつ迅速にアドバイスできる事故対応力に強い社員を育成します。
• 保険会社、弁護士、整備工場、鈑金業者等各種専門家との連携（ネットワークを構築）を強化することで、質の高いサービスを提供します。
• 変額保険等の投資性商品の販売に際しては、お客さまの保険商品に関する知識、経験、購入目的、資力状況等を総合的に勘案し、適切なご説明、ご理解に努めます。

KPI

事故対応窓口割合（自動車）

5. 従業員に対する適切な動機づけの枠組み等 （原則７）

弊社は、役職員全員がお客さまの利益を最優先に心がけ、全員が一丸となって取り組めるように、営業社員全員の高いレベルの資格取得へのバックアップや教育研修の充実を図っていきます。

取り組み

• 人材育成計画に資格取得（損保トータルプランナー・FP技能検定など）を盛り込み、資格取得について積極的に奨励し支援する制度を設けます。
• 営業社員全員が、お客さま視点にたった提案活動を実施するために、研修計画に生損保の知識はもちろんのこと、その他幅広い情報・知識において高い専門性や技術力を習得するための研修内容を設定します。

KPI

損保トータルプランナー資格取得者数

お客様本位の業務運営方針について、具体的な取り組み状況を測るものとしてKPIを設定しております。毎月進捗状況の確認を行い、年度単位で状況を総括します。また、常に「お客様本位の業務運営」を行うために、今後も原則年１回、「業務運営方針」ならびに「KPI」の見直しを行います。
尚、「顧客本位の業務運営に関する原則」の内、パッケージ商品・サービスなどを対象とした注（原則５注２、原則６注２・注３）については、弊社の取引形態や取扱商品の特性に鑑み対象としておりません。「原則４の手数料等の明確化」については当面の間、手数料の開示は致しません。今後、環境の変化等を見据えて適切に対応してまいります。

お客さま本位の業務運営方針に係る
評価指標（KPI）の設定

当社は以下の通り「お客さま本位の業務運営方針」に係る評価指標を設定します。

令和７年４月１日

会社概要

屋号	庄司保険事務所
社名	株式会社安田損害保険三重代理店
事務所所在地	〒515-0073 三重県松阪市殿町1531-1
電話番号	0598-26-5166（代）
FAX番号	0598-26-5169
資本金	10,000,000円
設立	昭和58年7月
代表者	庄司 愛
従業員数	9名
事業内容	生命保険代理店 損害保険代理店
取扱保険会社	損害保険ジャパン株式会社 SOMPOひまわり生命保険株式会社 メットライフ生命保険株式会社 第一生命保険株式会社 三重県中小企業共済協同組合

会社沿革

1973年（昭和48年）10月	庄司博俊が保険代理店として創業
1983年（昭和58年）7月	株式会社安田損害保険三重代理店を設立
2020年（令和2年）7月	庄司愛が代表取締役に就任
2020年（令和2年）7月	庄司博俊が会長に就任
2021年（令和3年）1月	国際品質規格ISO9001 （品質マネジメントシステム）の認証取得
2021年（令和3年）6月	新社屋完成

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